Estate Planning GmbH
Beratung

Sozial I Nachhaltig I Wertvoll

Guter Rat ist teuer. Schlechter Rat ist noch teurer.
Und keinen Rat, können Sie sich gar nicht leisten.

Ganzheitlich gut beraten

Wir sind Ihr kompetenter und zuverlässiger Dienstleister und können Ihnen ein Höchstmaß an Service und Beratungsqualität gewährleisten. Seit vielen Jahren sind wir auf diesem Gebiet tätig und bieten Ihnen somit eine unabhängige, individuelle, umfassende und professionelle Beratung an. Der Estate Planner ist ein Generationenmanager der den ganzheitlichen Ansatz der Vermögensübertragung, -absicherung und -aufbau begleitet. Der Estate Planner versteht sich als Projektmanager und Fürsprecher für den Kunden und koordiniert den Beratungsprozess.

 

Folgende Dienstleistungen im Bereich "Erben und Vererben" und im Nachfolgemanagement werden angeboten:

 

• die Finanz- und Ruhestandsplanung, einschließlich der Risikoanalyse der Vermögenswerte und der Analyse der zur Altersversorgung zur Verfügung stehenden   Einkünfte;
• die Finanzplanung für Kinder und Enkel des Kunden, insbesondere zur Sicherung der Ausbildungsfinanzierung und Risikoabsicherung;
• die Erbschaftsplanung, insbesondere die allgemeine Analyse der gesetzlichen und testamentarischen Erbfolgesituation, sowie der Erbschaftsteuersituation;
• die Beratung und Gestaltung von Unternehmensnachfolgeregelungen;
• die Liquiditätsplanung für den Erbfall;
• die eigene Versorgung sicherzustellen;
• das Vermögen zu erhalten und zu mehren;
• den Familienfrieden zu sichern - Mediation;
• "Asset-Protection" und deren Bedeutung;
• "Familiy-Office" als ganzheitliche Betreuung;
• Vorsorgeberatungen, einschließlich der Übernahme von Betreuungen aufgrund von Vorsorgevollmachten oder als gesetzlicher Betreuer im Pflegefall des Kunden;
• Beratung von Stiftungsgründungen in allen rechtlichen, steuerlichen und operativen Fragen - Stiftungsmanagement - sowie die Begleitung von bestehenden Stiftungen.

 

 



 
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