Estate Planning GmbH
Institutionelle Kunden

Institutionelle Kunden

Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Finanzbereich und den hochwertigen Zusatzausbildungen von Herrn Dr. Alexander Milicevic ist es möglich, die Umsatzpotenziale von Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungs- gesellschaften und Finanzvertrieben zu steigern. Die Estate Planning GmbH versteht sich als Schnittstelle zwischen den institutionellen Kunden und deren Anlegern und Mandanten. Die Produktgattungen der verschiedenen Anbieter werden analysiert und in einen Beratungsworkflow integriert, der die Ziele und Bedürfnisse der Endkunden berücksichtigt. Das Thema Erben und Schenken findet große Beachtung, da bis ins Jahr 2020 ca. 30 Prozent des umfassenden Vermögensbestands der privaten Haushalte vererbt werden. Das sind immerhin 2,6 Billionen Euro.


Package Solution

Banken, Kapitalanlage- und Versicherungsgesellschaften stehen wegen der Finanz- und Kreditkrise vor großen Herausforderungen.

Das Vertrauen der Kunden in Vorsorge und Kapitalanlage ist verlorengegangen und lässt sich im Gespräch trotz der Themen Versorgungslücke, Altersarmut, steigende Inflation, Demografieproblem nicht zurückgewinnen.

Trotzdem stehen wir vor der Generation der Erben oder befinden uns sogar mittendrin. Das Geldvermögen in Deutschland steigt jedes Jahr und es werden in den nächsten zehn Jahren mehrere Billionen Euro Vermögenswerte übertragen. Hierfür ist es notwendig, den institutionellen Kunden und Vertrieben „Sales Stories” mit auf den Weg zu geben. Unsere Dienstleistung besteht aus:

- Analyse der bestehenden Produkte
- Erstellen eines Beratungsprozesses und Workflows
- Schulung der Berater
- Integrierung der Produkte in die Themen Erben und Schenken
- Erstellung eines „Labels” für die Produktgattung und den Themenbereich.Testen Sie unsere hochqualifizierte Dienstleistung und teilen Sie uns Ihre Gedanken und Wünsche mit.


 
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