Estate Planning GmbH
Seminare

Werte vermitteln

Gemeinsam Werte leben - zusammen Werte schaffen.

Workshops

Wir bieten Beratern und Angestellten aus der Finanzdienstleistungsbranche sowie Endkunden zu nachfolgenden Themen Workshops und Seminare an, die die individuellen Bedürfnisse und Motive der jeweiligen Zielgruppen berücksichtigen:

- Erben und Schenken
- Stiftung
- Vermögensaufbau und -übertragungGerne sind wir in einem persönlichen Gespräch bereit, Ihre Vorstellungen über Themeninhalte zu erarbeiten und Termine abzustimmen.


Beratungsansätze

Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche haben den Anspruch, ihren Mandanten und Endkunden den kompletten Beratungsansatz zu bieten.
Hierfür ist es wichtig, sich mit einer hohen Fachkompetenz auf dem Markt zu etablieren. Der Berater kann nicht einer von vielen sein, sondern muss den Klienten [Mehr]WERTE schaffen.
Wir stellen Ihnen Werkzeuge zur Verfügung, um Ihre Beratungsprozesse in den folgenden Bereichen zu optimieren:

- Erben und Schenken
- Vermögensaufbau; Vermögensstrukturierung
- Vermögensabsicherung

Dadurch erhalten Sie ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb und steigern so Ihr Umsatzpotenzial. Berater werden durch ihre Kernkompetenzen und durch ihre Qualität am Markt gemessen. Wir begleiten Sie dabei!
In einem persönlichen Gespräch können wir Ihre Zielvorstellungen abstimmen. Wir werden Sie systematisch zu Ihrem Erfolg führen.


 
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