Die Menschen dahinter

DR. ALEXANDER
MILICEVIC MBA

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ESTATE PLANNING ist eine von Dr. Alexander Milicevic MBA gegründete Beratungs- und Dienstleistungsmarke mit konsequentem Expertenfokus auf das Thema Nachlassgestaltung. Neben der Vermögensübergabe sind Vermögensaufbau und -schutz dabei selbstverständliche Aspekte der Gesamtberatung. Die Begleitung von Stiftungsgründungen und bestehenden Stiftungen ist eine erklärte Spezialkompetenz innerhalb des Portfolios. Mit seinem besonderen Werdegang und mehr als 20 Jahren Berufserfahrung gilt Dr. Alexander Milicevic heute als einer der wenigen deutschen Top-Experten im Bereich Estate Planning und hält bundesweit Vorträge zu den Themen Generationenmanagement und optimale Vermögensübertragung. Die Beratung und Gründung von Stiftungen gehört dabei zu seinem Spezialgebiet. (Die von der ESTATE PLANNING betreute Neven Subotic Stiftung hat im Jahr 2015 den Charity Award von der Sport Bild erhalten. Dr. Alexander Milicevic MBA wurde auch in den Stiftungsvorstand berufen.)

Erfolg braucht souveränes Teamwork

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Zum Kern der ESTATE PLANNING gehören neben dem engagierten Office-Team eine ganze Reihe von hoch qualifizierten und langjährig erfahrenen Experten, wie beispielsweise Certified Estate Planner Rüdiger Ruhe oder Produktstratege Steffen Schmidt, der als einer der innovativsten Köpfe der Branche gilt. Im Bild von links nach rechts: Tanja Vornkahl (Office-Managerin), Rüdiger Ruhe, Dr. Alexander Milicevic MBA und Steffen Schmidt.
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Das
Exzellenz-
Netzwerk
für Sie

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Weitere Spezialdienstleister für die gesetzlich-formell definierte Rechtsberatung und Umsetzung, wie z. B. Fachanwälte, Steuerberater, Notare, etc., stehen bei Bedarf im Netzwerk selbstverständlich ebenfalls für Klienten zur Verfügung. Unser Anspruch im Team und Netzwerk ist es, Werte zu vermitteln, zu übertragen, zu verbreiten, zu bewahren und zu leben. Nachhaltigkeit im Tun ist dabei unser Wesen und der Ehrgeiz an wirksame Höchstleistung ist es, der uns immer weiter vorantreibt.

  • Wir bieten einen ganzheitlichen Ansatz der Vermögensübertragung mit höchster Service- und Beratungsqualität rund um das Thema Estate Planning.
  • Wir beraten und arbeiten konsequent zuverlässig, flexibel, kompetent, unabhängig und individuell lösungsorientiert.
  • Wir verstehen uns als persönlich engagierter Begleiter und Fürsprecher unserer Klienten und agieren als Projekt- und Generationenmanager zwischen den beteiligten Parteien im gesamten Beratungs- und Umsetzungsprozess.
Hinweis:
Als Estate Planner arbeiten wir strikt nach den Rechtsvorschriften des geltenden Rechtsdienstleistungsgesetzes und begleiten Sie verantwortungsvoll und mit hoher Expertise in allen relevanten Estate Planning Themen. Formell müssen wir Sie jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass mit unserem Angebot keine Rechts- und/oder Steuerberatung verbunden ist und die vorliegenden Erläuterungen eine fachliche Beratung durch einen Steuerberater und/oder Rechtsanwalt nicht ersetzen können. Für eine formell verbindliche Beratung wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater und/oder Rechtsanwalt Ihrer Wahl oder aus unserem angebundenen Expertennetzwerk.
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Auch im Verbund
ein starker Partner

Die ESTATE PLANNING GmbH engagiert sich über die eigene Marke hinaus auch als Experte für Nachlassgestaltung im Rahmen der Verbundmarke SIGNATURE WEALTH. Im Kernberatungsprozess für die Bereiche Werte schützen und entwickeln sind dort lizenzierte SIGNATURE WEALTH Berater die direkten Ansprechpartner für die Klienten. Für das Spezialfeld Nachlassgestaltung und Vermögen richtig weitergeben bringen sich die Gründer Dr. Alexander Milicevic MBA und Steffen Schmidt im Rahmen eines Experten-Beratungsprozesses bei Bedarf auch direkt ein. Auf struktureller Ebene nutzen beide Marken gemeinsam die identische Strategie.
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